תיק השקעות מנוהל הינו חשבון ניירות ערך המנוהל ע"י מנהל השקעות. החשבון נמצא אצל בנק או אצל חבר בורסה על שם הלקוח. הלקוח מעניק ייפוי-כח למנהל תיק ההשקעות לביצוע פעולות של קניה ומכירה של מגוון ניירות ערך לרבות מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה.
ייפוי הכח הינו מוגבל, ומחייב את מנהל תיק ההשקעות לפעול בהתאם להנחיות הלקוח בלבד. ייפוי הכח ניתן לביטול בכל עת וללא קנס או שיהוי.
מנהל תיק ההשקעות וגם החברה בה מנוהל התיק, מחוייבים ברישיון לניהול תיקים של הרשות לניירות ערך.
היתרון העיקרי של ניהול תיק השקעות הינו האפשרות לבצע התאמה מירבית ומיטבית בין תמהיל ההשקעות לבין הצרכים והאופי הייחודי של הלקוח.
בחרו מנהל תיק השקעות שאתם חשים ומאמינים שיעניק לכם שירות מתמשך, מקצועי וזמין.
שירות כאמור כולל ניהול השקעות המוביל לתשואה מירבית ביחס לסיכון וכן זמינות ונגישות.