אודות

כרואה חשבון ותיק נתבקשתי לא אחת מלקוחות להמליץ להם על בית השקעות לניהול הונם האישי

נוכחתי לדעת שבחירת בית ההשקעות הספציפי, וניתוב מיליוני שקלים אליו, נעשית באופן שאינו מיטבי ואינו מוסדר.

בחירת בית השקעות נעשית לרוב על בסיס:

וכך מנותבים מיליוני שקלים באופן שעלול להיות לא יעיל, לבתי השקעות המעניקים שירות וביצועים בינוניים. מטרת האתר הינה לתת אומדן לטיב שירות ניהול ההשקעות, בהתאם לאופי התיק, על מנת שהכספים ינותבו באופן יעיל יותר, שיעניק ביצועים ויחס סיכון/תשואה טובים יותר לתיק ההשקעות שלכם.

אופן מדידת ביצועי בתי ההשקעות

טיב שירותי ניהול ההשקעות המעניק בית השקעות הינו דבר חמקמק וקשה לזיהוי, המושפע ממגוון רחב של אלמנטים כגון:

קשה לאמוד או להעריך את האלמנטים הללו ואת השפעות החיוביות או השליליות על טיב ניהול ההשקעות. על כן בחרנו לבחון את בתי ההשקעות ב"מבחן התוצאה" וזאת על בסיס נתוני הקרנות הנאמנות שבניהולם לאורך לא פחות מחמשת השנים האחרונות (תקופה זהה עבור כל הקרנות והמנהלים). בתקופה זו בחנו תשואות משוכללות סיכון, שכן תשואות בלבד אינן מגלמות סיכונים הטמונים בהשקעות, וכידוע סיכונים מתממשים מעת לעת.

על כן בחנו את ההשקעות באמצעות שני מדדי התשואה/סיכון המפורסמים והנפוצים בעולם:

ממה אנחנו מרוויחים?

האתר מפיק לידים לבתי ההשקעות ומתוגמל באופן אחיד וקבוע לכל ליד וליד

הצוות מאחורי המערכת